In un mondo in cui l’incertezza e la volatilità sono oramai la nuova normalità è fondamentale progettare con i migliori professionisti la gestione e l’evoluzione del proprio patrimonio.

Cordusio aiuta la Clientela Wealth a farlo, grazie alla Direzione Investimenti che è il nostro centro di eccellenza, strutturato operativamente con diversi focus:

  • Equity Portfolio
  • Asset Allocation e Bond Portfolio
  • Fund Selection
  • Investment Solutions
  • Portfolio Investment
  • Senior Investment Advisor
  • Desk Advisory sull’Amministrato

L’offerta di servizi di Cordusio è a 360 gradi, per una consulenza strategica e strutturata secondo il nostro approccio NOW NEW NEXT.

Gestioni patrimoniali

Gestioni patrimoniali pensate per i Clienti Wealth Management

Consulenza finanziaria

Un modello personalizzato, "fee based" e con desk advice dedicato

Fondi di investimento

I migliori fondi scelti dalla nostra Direzione Investimenti

Polizze e prodotti assicurativi

Una vasta gamma di soluzioni personalizzate

Protezione e crescita del patrimonio

Offriamo il nostro supporto strategico al Cliente interessato a preservare e far crescere il valore del suo patrimonio

Metodologia

Offriamo il valore aggiunto garantito dall’utilizzo di un metodo di analisi che consente di costruire una visione d’insieme della situazione patrimoniale e familiare dei nostri clienti

Consulenza fiscale

Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti dei professionisti in ambito fiscale che sono in grado di offrire un panorama esaustivo della normativa e un’analisi approfondita di ogni singolo caso

Passaggio generazionale

Sosteniamo l’importanza di avere una visione unitaria del patrimonio oggetto di passaggio generazionale, attraverso un ascolto attento che parte dall’approfondimento della conoscenza e delle esigenze della famiglia e prosegue con l’individuazione degli obiettivi da raggiungere

Corporate governance

Crediamo che la parte di patrimonio rappresentata da un’attività imprenditoriale richieda competenze specialistiche volte a preservarne ed evolverne il valore, in termini di capitale finanziario, umano, strumentale e relazionale

Wealth planning

Accompagniamo il Cliente in un percorso sostenuto da una visione unitaria del patrimonio dove il passaggio generazionale è un processo che riguarda sia la famiglia che l’impresa

Patrimonio immobiliare

Proponiamo ai nostri Clienti la consulenza di professionisti dedicati, coadiuvati da un network di collaboratori specializzati e da autorevoli operatori dei mercati immobiliari

Art advisory

Supportiamo il Cliente che desidera proteggere il proprio patrimonio artistico nel tempo oppure che intenda incrementarne il valore, dedicandogli il tempo, la professionalità e la competenze specifiche nonché l’esperienza necessarie

Filantropia

Proponiamo, al fine di sviluppare appieno il ‘potenziale filantropico’, una consulenza strategica in grado di definire gli obiettivi, partendo dalle motivazioni e identificando il settore di riferimento, per poi strutturare una strategia basata sulle modalità, l’orizzonte temporale e le risorse da destinare alle iniziative selezionate