In un mondo in cui l’incertezza e la volatilità sono oramai la nuova normalità è fondamentale progettare con i migliori professionisti la gestione e l’evoluzione del proprio patrimonio.
Cordusio aiuta la Clientela Wealth a farlo, grazie alla Direzione Investimenti che è il nostro centro di eccellenza, strutturato operativamente con diversi focus:
- Equity Portfolio
- Asset Allocation e Bond Portfolio
- Fund Selection
- Investment Solutions
- Portfolio Investment
- Senior Investment Advisor
- Desk Advisory sull’Amministrato
L’offerta di servizi di Cordusio è a 360 gradi, per una consulenza strategica e strutturata secondo il nostro approccio NOW NEW NEXT.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi leggere attentamente i materiali informativi ad essi corrispondenti, consultabili nelle Sedi di Cordusio SIM, nonché, per specifici prodotti/servizi, anche sui siti dei rispettivi emittenti/offerenti (es. Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio/SICAV, etc).
Gestioni patrimoniali
Gestioni patrimoniali pensate per i Clienti Wealth Management
Consulenza finanziaria
Un modello personalizzato, "fee based" e con desk advice dedicato
Fondi di investimento
I migliori fondi scelti dalla nostra Direzione Investimenti
Polizze e prodotti assicurativi
Una vasta gamma di soluzioni personalizzate
Protezione e crescita del patrimonio
Offriamo il nostro supporto strategico al Cliente interessato a preservare e far crescere il valore del suo patrimonio
Metodologia
Offriamo il valore aggiunto garantito dall’utilizzo di un metodo di analisi che consente di costruire una visione d’insieme della situazione patrimoniale e familiare dei nostri clienti
Consulenza fiscale
Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti dei professionisti in ambito fiscale che sono in grado di offrire un panorama esaustivo della normativa e un’analisi approfondita di ogni singolo caso
Passaggio generazionale
Sosteniamo l’importanza di avere una visione unitaria del patrimonio oggetto di passaggio generazionale, attraverso un ascolto attento che parte dall’approfondimento della conoscenza e delle esigenze della famiglia e prosegue con l’individuazione degli obiettivi da raggiungere
Corporate governance
Crediamo che la parte di patrimonio rappresentata da un’attività imprenditoriale richieda competenze specialistiche volte a preservarne ed evolverne il valore, in termini di capitale finanziario, umano, strumentale e relazionale
Wealth planning
Accompagniamo il Cliente in un percorso sostenuto da una visione unitaria del patrimonio dove il passaggio generazionale è un processo che riguarda sia la famiglia che l’impresa
Patrimonio immobiliare
Proponiamo ai nostri Clienti la consulenza di professionisti dedicati, coadiuvati da un network di collaboratori specializzati e da autorevoli operatori dei mercati immobiliari
Art advisory
Supportiamo il Cliente che desidera proteggere il proprio patrimonio artistico nel tempo oppure che intenda incrementarne il valore, dedicandogli il tempo, la professionalità e la competenze specifiche nonché l’esperienza necessarie
Filantropia
Proponiamo, al fine di sviluppare appieno il ‘potenziale filantropico’, una consulenza strategica in grado di definire gli obiettivi, partendo dalle motivazioni e identificando il settore di riferimento, per poi strutturare una strategia basata sulle modalità, l’orizzonte temporale e le risorse da destinare alle iniziative selezionate