Offriamo il valore aggiunto garantito dall’utilizzo di un metodo di analisi che consente di costruire una visione d’insieme della situazione patrimoniale e familiare dei nostri clienti e di analizzare gli effetti delle varie scelte future, i costi, i vincoli normativi e finanziari, mantenendo un punto di vista unitario della famiglia e della propria identità.

In particolare il processo di analisi si struttura in quattro fasi:

  • Mappatura del patrimonio e identificazione del peso che ciascun asset riveste nel complesso
  • Analisi dei bisogni della famiglia in ottica di protezione, gestione a medio / lungo termine e trasferimento del patrimonio
  • Definizione degli obiettivi, con il coinvolgimento di diverse funzioni specialistiche in grado di effettuare le valutazioni delle diverse asset-class, proiettare la capacità di produrre reddito delle varie componenti di patrimonio nel futuro, approfondire i bisogni del nucleo familiare, individuando ruoli, meccanismi già predisposti, situazioni critiche o in divenire
  • Scelta degli appositi strumenti (giuridici e non) di convivenza generazionale e di trasferimento dell’impresa, in coerenza con gli obiettivi definiti e in armonia con le normative vigenti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le informazioni rese disponibili non devono essere intese come un invito della Società a compiere una particolare transazione o come un suggerimento a porre in essere una determinata operazione, né tantomeno costituiscono offerta ad acquistare o vendere strumenti finanziari.